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Equipe, roles et permissions cabinet

Attribuez les bons droits aux bonnes personnes, dossier par dossier.

CTA demo cabinetVoir plan Cabinet

Ce que vous obtenez

  • Roles predefinis + ajustables
  • Journal des actions collaborateur
  • Acces limite par entreprise
  • Process de validation interne
Chaque module cabinet est concu pour reduire les allers-retours et augmenter la capacite par collaborateur.

Parcours recommande

  1. Choisir un plan cabinet adapte au volume.
  2. Creer la structure equipe + roles.
  3. Importer les dossiers clients prioritaires.
  4. Activer votre process de production standard.
Lancer un test demoVoir permissions

Equipe et permissions

Controlez les droits par role et par client.

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Multi-entreprises

Pilotez tout le portefeuille depuis un seul tableau.

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Import / export

Accellerez la reprise des dossiers et les livrables.

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FAQ

Peut-on limiter un collaborateur a certains clients ?

Oui, les acces peuvent etre limites par entreprise et par module.

Comment securiser les actions ?

Via permissions + journal d activite + workflows de validation.