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Import, export et reprise de donnees

Compatible CSV et formats de travail courants pour accelerer les migrations.

CTA demo cabinetVoir plan Cabinet

Ce que vous obtenez

  • Import bancaire et ecritures
  • Export PDF et syntheses
  • Reprise des historiques 12+ mois
  • Process QA avant livraison client
Chaque module cabinet est concu pour reduire les allers-retours et augmenter la capacite par collaborateur.

Parcours recommande

  1. Choisir un plan cabinet adapte au volume.
  2. Creer la structure equipe + roles.
  3. Importer les dossiers clients prioritaires.
  4. Activer votre process de production standard.
Lancer un test demoVoir permissions

Equipe et permissions

Controlez les droits par role et par client.

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Multi-entreprises

Pilotez tout le portefeuille depuis un seul tableau.

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Import / export

Accellerez la reprise des dossiers et les livrables.

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FAQ

Peut-on migrer depuis un autre outil ?

Oui, via import structure et verification guidee.

Quels exports sont disponibles ?

PDF, tableaux et jeux de donnees exploitables selon le plan.